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2014-2019年中国加油站行业深度研究与投资前景调研报告

     经过几十年的建设,我国公路网已初具规模,公路通车里程迅猛增长,全国公路网总里程已经达到435万公里,加油站密度已由2001年的5.7座/百公里降到2013年底的4.48座/百公里。

2009-2013年我国加油站行业数量统计

资料来源:智研数据研究中心整理

    2013年,在我国96313座加油站中,有3.0%分布于高速公路,有32.6%分布于省道国道,有26.6%分布于县乡道,有25.5%分布于城区,有11.0%分布于农村,有1.2%分布于水域及其他。

2013年我国加油站分布位置图

资料来源:智研数据研究中心整理

    智研数据研究中心发布的《2014-2019年中国加油站行业深度研究与投资前景调研报告》对我国加油站的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上,对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。 
    本研究咨询报告由北京智研咨询有限公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国上市公司资讯、国内外相关刊物的基础信息以及加油站专业研究单位等公布和提供的大量资料,结合深入的市场调查资料,立足于当前世界金融危机整体发展局势,对我国加油站行业的生产发展状况、市场情况、消费变化、重点企业以及市场发展机会进行了详细的分析,并对加油站行业市场品牌及市场销售渠道等着重进行了调查和研究。

报告目录:

第一章 加油站产业相关概述 1
第一节 加油站主要经济类型 1

    加油站是指汽油或其他挥发性可燃液体通过加油机分送至汽车及其他机动车油箱,是汽油、柴油或其他成品油交易的场所,除从事加油业务外,部分加油站还开展洗车、储油、油槽清洗等业务。
    目前我国加油站的经济类型有:国营(即中石油和中石化下属企业)、民营和外资经营。当中国有企业加油站加油站占比达到53.8%,民营占比为44.1%。

我国加油站经济类型划分

资料来源:智研数据研究中心整理

第二节 加油站的经营模式 1
一、国外经营模式 1
二、国内经营模式 2
三、对比分析 2
第三节 中国加油站发展历程演进 3
一、由分散经营到集约化经营 3
二、加油站在竞争中相互促进 3
三、从单一品种向多种经营延伸 4
四、由价格竞争向品牌竞争转化 4
第四节 加油站设备管理 5
一、设备管理的重要性 5
二、设备管理的重要原则 6
三、设备管理的基本要求 6
第五节 加油站建设相关规定 7
一、加油站设置标准 7
二、新建加油站须具备的条件 7
三、加油站建设的安全监督工作规定 8

第二章 2012-2013年国际加油站产业运行透析及经验借鉴 13
第一节 美国 13
一、美国加油站各发展阶段回顾 13
二、美国加油站的非油品业务 17
三、美国加油站技术应用状况 19
四、美国加油站政府约束少公司管理严 20
五、美国加油站经营特色及对中国的启示 22
六、美国加油站与便利店结合的趋势 26
七、美国加油站的经营策略 28
第二节 欧洲 30
一、欧洲加油站的安全工作 30
二、欧洲加油站经营管理模式分析 30
三、欧洲加油站便利店业务发展特点 31
四、欧洲加油站管理窥探 34
五、欧洲加油站便利店发展多我国的借鉴意义 36
六、欧洲成品油零售很有特色值得借鉴 38
第三节 英国 45
一、英国加油站建设与经营概况 45

    根据Experian Catalist发布的统计数据:截至目前英国加油站数量为8455座,较2012年减少153座。自上世纪末以来英国境内加油站数量延续下降趋势。

1997-2013年英国加油站数量统计表

年份
数量(座)
2013
8,455
2012
8,608
2011
8,706
2010
8,787
2009
8,921
2008
9,264
2007
9,430
2006
9,526
2005
9,726
2004
10,351
2003
10,535
2002
11,425
2001
12,201
2000
13,043
1999
13,716
1998
13,758
1997
14,824

资料来源:Experian Catalist、智研数据研究中心整理

二、英国加油站的管理与审批 46

    英国对加油站的审批与管理分两块,审批权在政府,管理权在石油公司。
    英国中央政府不设相关部门,加油站审批权下放到地方郡、市政府。如想建设一座加油站,业主除了要向所在郡市政府递交计划申请书外,还要举行公开听证会,就建设这座加油站的商业风险、安全环保及噪声污染等一系列问题举行公开辩论。
    业主获得营业许可证后,就可以向一家石油公司申请油品供应。石油公司在与之签订供油合同前,要核实该油站的建设是否符合政府有关法规,检查加油站地点、储油安全等程序后,方可开始向该油站供油。目前,英国加油站主要与壳牌(Shell)、英国石油(BP)、埃索(Esso)、泰斯科(Tesco)等几家大公司联营,加油站挂联营公司的牌子,给消费者以油品质量的安全感。
    英国对加油站管理十分严格。以埃索公司为例,首先要求业主具有4年以上的出纳经验,能熟练操作包括收款机、信用卡机等整套收银设备。与美国的加油站一样,英国的加油站一般都同时设有便利店,这是石油公司规定的开业条件。事实上,加油站的利润主要靠便利店。因为每售出一公升汽油,公司仅给加油站0.0075便士(每英镑合100便士)的赚头,而便利店商品的进货与售价差价则达到15%至20%,成为加油站利润的主要来源。
    石油公司每隔3至6个月要对加油站业主进行培训,通过考试取得合格证书后才能继续营业。
    石油公司对加油站便利店的管理同样不放松,每月派人上门检查督促,检查范围包括商品摆放位置、标签、价格以及卫生状况等。每次检查都要评分,如果低于85分,就要吊销执照。

三、英国加油站竞争情况分析 47

    根据世界汽车工业协会统计数据,近年来英国汽车产量保持在150万辆左右,2013年该国汽车产量为159.74万辆,占全球汽车总产量的1.83%,年度产量同比增长1.30%。

2005-2013年英国汽车产销量统计

年份
产量(辆)
销量(辆)
2005年
1803109
2828127
2006年
1648388
2734360
2007年
1750253
2799619
2008年
1649515
2485258
2009年
1090139
2222542
2010年
1393463
2293576
2011年
1463999
2249483
2012年
1576945
2333763
2013年
1597433
2595713

资料来源:OICA

2005-2013年英国汽车产量占全球总产量比重走势

资料来源:OICA

    2013年英国境内汽车销量为2595713辆,较2012年同期增长11.22%;当中乘用车销量为2264737辆,同比增长10.77%;商用车销量为330976,增幅为14.46%。

2012-2013年英国汽车销量分车型统计

车型
2013年(辆)
2012年(辆)
累计增长(%)
乘用车
2264737
2044609
10.77
商用车
厢式货车
271073
239641
13.12
轻卡
6788
7126
-4.74
中重卡
49430
38576
28.14
中大型客车
3685
3811
-3.31
小计
330976
289154
14.46
汽车总计
2595713
2333763
11.22

资料来源:OICA

2012-2013年英国乘用车销量分品牌统计

品牌
2013年(辆)
2012年(辆)
累计增长(%)
阿巴斯
1352
1292
4.64
阿尔法罗密欧
5687
7253
-21.59
阿斯顿马丁
926
932
-0.64
奥迪
142040
123622
14.9
宾利
1231
1267
-2.84
宝马
135583
127530
6.31
雪佛兰
11676
13476
-13.36
克莱斯勒
2515
3333
-24.54
雪铁龙
78358
73656
6.38
达西亚
17146
0
 
菲亚特
60198
49907
20.62
福特
310865
281917
10.27
本田
55660
54208
2.68
现代
76918
74285
3.54
英菲尼迪
386
530
-27.17
捷豹
16210
14109
14.89
吉普
2229
2306
-3.34
起亚
72090
66629
8.2
路虎
54699
48626
12.49
雷克萨斯
9014
8404
7.26
莲花
256
137
86.86
玛莎拉蒂
319
309
3.24
马自达
31228
26183
19.27
梅赛德斯-奔驰
109456
91855
19.16
名爵
504
782
-35.55
Mia电动车
5
0
 
迷你
51933
51324
1.19
三菱
9044
6549
38.1
日产
117967
105835
11.46
帕拉图
206
416
-50.48
标致
105435
99486
5.98
保时捷
8260
7998
3.28
宝腾
20
208
-90.38
雷诺
46173
40760
13.28
萨博
3
232
-98.71
西亚特
45312
38798
16.79
斯柯达
66081
53602
23.28
smart
5314
5616
-5.38
双龙
662
875
-24.34
斯巴鲁
2271
2023
12.26
铃木
33088
24893
32.92
丰田
88648
84563
4.83
沃豪
259444
232255
11.71
大众
194085
183098
6
沃尔沃
32666
31790
2.76
其他英国品牌
759
926
-18.03
其他进口品牌
815
814
0.12
总计
2264737
2044609
10.77

资料来源:OICA

    作为老牌资本主义国家,英国的汽车业十分发达,每年销售量为200多万辆。相应的汽车加油服务系统也相当完善,加油站遍布城市与乡村。
    多年来,加油站点经历了从无序到规范的过程,数量也经历了从少到多,再从多到少的一个周期性变化,目前已经基本形成与城市街道和乡间公路系统相配套的稳定格局。
    早在20世纪30年代到60年代末,英国加油站竞争严重无序,各地加油站点从2.8万个上升到4万个。
    从1969年开始,加油站点呈现逐年下降趋势,许多小型加油站在无情的市场竞争中惨遭淘汰,甚至一些大石油公司的加油站也未能幸免。这得益于市场供求调节和政府的宏观调控。同时,为了避免垄断抬价,英国政府对零售汽油采取了高征税政策,包括燃料税与增值税,并鼓励人们使用公共交通,减少私人汽车的使用。如今,英国的汽油零售系统已经形成基本被15家重要世界性大石油企业和连锁超市所控制的格局。英国各地加油站的规模和设置虽各不相同,但服务类似,价格差距也相当小。加油供应与需求基本平衡。

四、英国加油站将推行预付款方式 51

    无铅汽油和柴油价格的上涨导致越来越多的人在加油站加油后没有付款就溜之大吉。汽油零售商称,由于偷窃燃油造成的损失已经达到每年数百万英镑。采用预付费的方式之后,顾客必须先在加油站刷卡,之后才能为