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2013-2014年中国乳制品行业分析及预测

研究背景
       2013年中国乳制品行业呈现以下主要变化特点:
       (1) 为保障婴幼儿奶粉产品质量,国家出台了一系列政策规定,如鼓励企业兼并重组;修订《食品安全法》,重点加强婴幼儿奶粉生产监管;修订婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则并重新审核,等等。
       (2) 受原料奶价格的上涨,乳企生产成本压力较大,加工效益明显下降;2013年部分时期中低端产品市场出现断货现象。
       (3) 中国液态奶尤其是常温奶市场受到国外企业越来越多的关注,常温奶进口量增长迅猛,已达近20万吨,尤其是自德国进口量剧增;产品品牌数量增加到近百个。
       (4) 中国加强婴幼儿奶粉进口的监管,施行新版进出口乳品检疫监督办法,对境外婴幼儿奶粉生产企业开展注册工作,加强了对进口产品的监管力度。
       (5) 婴幼儿奶粉开始实施药店渠道销售,尚处于初级阶段,未来几年仍作为渠道补充,所占市场销售份额不大。
       预计2014年乳制品行业主要发展趋势为:乳制品生产和进口仍将继续增加;乳制品加工产能继续扩大等。随着婴幼儿奶粉生产兼并重组的开展,生产集中度提高。总体上看,2014年中国乳制品供求保持基本平衡。
       本报告以详实的数据为支持,对2013年中国乳品市场的发展动态和变化特点进行全面、系统地分析和评价;并对2014年中国乳品市场走势进行预测。
 
 


  
 
研究背景................................................................................................................................... I
 
第一章 2013年乳制品加工业整体现状分析..................................................................... 1
1.1 乳制品生产变化........................................................................................................... 1
1.1.1 乳制品产量大幅增长................................................................................................ 1
1.1.2 乳制品、液体乳及其他干乳制品产量均增加........................................................ 1
1.2 乳制品生产布局........................................................................................................... 3
1.2.1 乳制品生产总体布局................................................................................................ 3
1.2.1.1 乳制品企业分省分布.............................................................................................. 3
1.2.1.2 乳制品分省产能..................................................................................................... 4
1.2.1.3 乳制品分省产量..................................................................................................... 5
1.2.2 液体乳制品生产布局................................................................................................ 5
1.2.3 奶粉及婴幼儿奶粉生产布局.................................................................................... 6
1.3 乳制品行业整体生产经营分析.................................................................................. 7
1.3.1 乳制品行业开工率.................................................................................................... 7
1.3.2 乳制品行业销售收入及利润额................................................................................ 7
1.3.3 乳制品行业利润率变化............................................................................................ 8
1.4 乳制品加工行业相关政策.......................................................................................... 9
1.4.1 政府出台政策鼓励婴幼儿奶粉企业兼并重组........................................................ 9
1.4.2 国家质检局:婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则修订并重新审核.................... 9
1.4.3 国家颁布婴幼儿奶粉质量安全新政...................................................................... 10
 
第二章 2013年乳制品价格与生产效益分析................................................................... 11
2.1 原料奶价格变化及分析............................................................................................. 11
2.1.1 生鲜奶价格变化...................................................................................................... 11
2.1.2 进口奶粉价格变化.................................................................................................. 12
2.2 液态乳制品价格变化及分析.................................................................................... 13
2.2.1 常温奶价格变化...................................................................................................... 13
2.2.2 酸奶价格变化.......................................................................................................... 13
2.3 奶粉价格变化.............................................................................................................. 14
2.3.1 国产和国外品牌婴幼儿奶粉价格变化.................................................................. 14
2.3.2 成人奶粉价格变化.................................................................................................. 15
2.4 恒天然乳制品拍卖价格变化.................................................................................... 16
2.4.1 奶粉拍卖价格变化.................................................................................................. 16
2.4.2 无水奶油和奶酪拍卖价格变化.............................................................................. 16
2.5 乳制品生产成本与效益............................................................................................. 17
2.5.1 乳制品加工成本...................................................................................................... 17
2.5.2 乳制品加工效益和净利润...................................................................................... 18
 
第三章 2013年中国乳制品行业贸易分析....................................................................... 21
3.1 乳制品贸易.................................................................................................................. 21
3.1.1 乳制品进口量达近160万吨,出口仍低迷........................................................... 21
3.1.2 除奶粉、乳清粉外,鲜奶亦成为主要进口乳制品品种...................................... 21
3.2 鲜奶贸易...................................................................................................................... 22
3.2.1 鲜奶进口量达近19万吨,远超过出口量............................................................ 22
3.2.2 仍以含脂量为1~6%的鲜奶为进口量最大品种.................................................... 23
3.2.3 自法国和德国进口量剧增...................................................................................... 24
3.3 奶粉贸易...................................................................................................................... 25
3.3.1 中国进口奶粉数量增长至85万吨........................................................................ 25
3.3.2 以进口脱脂奶粉和全脂淡奶粉为主...................................................................... 26
3.3.3 中国进口奶粉价格维持较高水平.......................................................................... 26
3.3.4 自新西兰奶粉进口量大幅增加.............................................................................. 27
3.4 乳清粉贸易.................................................................................................................. 28
3.4.1 乳清粉进口量持续增加.......................................................................................... 28
3.4.2 中国乳清粉进口量增长主要来自美国和法国...................................................... 29
3.4.3 乳清粉进口价格较稳定.......................................................................................... 29
3.5 奶酪进口...................................................................................................................... 30
3.5.1 奶酪进口量较上年增长22%.................................................................................. 30
3.5.2 中国奶酪进口主要来源于新西兰、澳大利亚和美国.......................................... 31
3.6 与乳相关产品进口分析............................................................................................. 32
3.6.1 酪蛋白进口.............................................................................................................. 32
3.6.2 浓缩乳清蛋白进口.................................................................................................. 32
3.6.3 无水乳糖进口.......................................................................................................... 33
3.6.4 冰淇淋进口.............................................................................................................. 34
3.6.5 零售婴幼儿食品进口.............................................................................................. 34
3.6.6 特殊婴幼儿奶粉进口.............................................................................................. 35
3.7 2013年中国乳制品贸易相关新政影响分析........................................................... 36
3.7.1 中国施行新版进出口乳品检疫监督办法.............................................................. 36
3.7.2 中国停止进口恒天然相关产品的规定无限期...................................................... 36
3.7.3 新西兰加强对出口中国婴幼儿奶粉的管理.......................................................... 36
 
第四章 2013年中国乳制品消费分析............................................................................... 37
4.1 中国乳制品消费变化................................................................................................. 37
4.1.1 中国常温奶消费量变化.......................................................................................... 37
4.1.2 中国酸奶消费量变化.............................................................................................. 37
4.1.3 中国巴氏奶消费量变化.......................................................................................... 38
4.1.4 中国奶粉消费量变化.............................................................................................. 39
4.1.5 中国婴幼儿奶粉消费量变化.................................................................................. 39
4.2 中国乳制品供求平衡表............................................................................................. 41
4.2.1 乳制品需求量.......................................................................................................... 41
4.2.2 乳制品供需基本平衡.............................................................................................. 41
4.3 中国乳制品消费市场新变化.................................................................................... 42
4.3.1 进口常温奶进一步冲击中国高端消费市场.......................................................... 42
4.3.2 发改委对多家奶粉企业价格进行反垄断调查,并巨额罚款.............................. 43
4.3.3 部分城市已有药店试售婴幼儿奶粉...................................................................... 43
4.3.4 网购发展迅猛,北京提高婴幼儿奶粉网上销售准入门槛.................................. 43
 
第五章 2013年中国乳制品业重点企业分析................................................................... 45
5.1 10家重点巴氏奶生产企业(或集团)分析........................................................... 45
5.1.1 10家重点企业(或集团)名称及分布情况.......................................................... 45
5.1.2 生产集中度.............................................................................................................. 45
5.1.3 产品介绍.................................................................................................................. 46
5.2 10家重点酸奶生产企业(或集团)分析............................................................... 47
5.2.1 10家重点企业(或集团)名称及分布.................................................................. 47
5.2.2 生产集中度.............................................................................................................. 47
5.2.3 产品介绍.................................................................................................................. 48
5.3 10家重点有机奶生产企业(或集团)分析........................................................... 48
5.3.1 重点企业(或集团)名称及分布情况.................................................................. 48
5.3.2 生产集中度.............................................................................................................. 49
5.3.3 产品介绍.................................................................................................................. 50
5.4 2013年中国液态奶生产企业新动态........................................................................ 50
5.5 2013年中国婴幼儿奶粉企业新动态........................................................................ 51
 
第六章 2014年中国乳制品行业发展预测....................................................................... 53
6.1 2014年中国乳制品生产预测..................................................................................... 53
6.1.1 中国乳制品产量将达3000万吨............................................................................. 53
6.1.2 中国液体乳产量将达2500万吨............................................................................. 53
6.1.3 2014年中国奶粉产量在165万吨左右.................................................................... 54
6.2 2014年中国乳制品进出口预测................................................................................ 55
6.2.1 中国乳制品进口量继续增加.................................................................................. 55
6.2.2 中国奶粉进口量将近100万吨,价格仍呈上涨态势........................................... 55
6.2.3 中国乳清粉进口量将达45万吨左右.................................................................... 56
6.2.4 中国鲜奶进口量将大幅增加至30万吨................................................................ 57
6.2.5 中国奶酪进口量将达5.5万吨............................................................................... 58
6.2.6 与乳相关产品进口量预测...................................................................................... 58
6.3 2014年中国乳制品消费预测..................................................................................... 59
6.3.1 乳制品消费量将达近3200万吨............................................................................. 59
6.3.2 中国乳制品价格仍维持高位.................................................................................. 59
6.4 中国原料奶供求平衡表............................................................................................. 60
6.5 中国乳制品供求平衡表............................................................................................. 60
 
附件 2013年中国乳业大事记............................................................................................ 62
政策/公告............................................................................................................................ 62
与乳制品安全相关事件.................................................................................................... 63
大投资/并购事件............................................................................................................... 64
 
附表......................................................................................................................................... 65
 
 
 
地图目录
地图1, 中国主要巴氏奶品牌.......................................................................................... 45
地图2, 中国主要酸奶品牌.............................................................................................. 47
地图3, 中国知名有机奶企业分布.................................................................................. 49
 
 
图目录
图1, 2000-2013年中国乳制品产量和增长率.................................................................... 1
图2, 2000-2013年中国液体乳制品产量和增长率............................................................ 2
图3, 2000-2013年中国干乳制品产量和增长率................................................................ 2
图4, 2000-2013年中国奶粉产量和增长率........................................................................ 3
图5, 2013年中国乳制品生产企业分省数量.................................................................... 4
图6, 2013年中国分省牛奶处理能力................................................................................ 4
图7, 2013年中国分省乳制品产量.................................................................................... 5
图8, 2013年中国分省液体乳制品产量............................................................................ 6
图9, 2013年中国婴幼儿奶粉生产企业分省数量............................................................ 6
图10, 中国乳制品生产开工率变化,2008-2013.............................................................. 7
图11, 中国乳制品销售总额变化,2003-2013................................................................... 8
图12, 中国乳制品利润总额变化,2003-2013.................................................................. 8
图13, 中国乳制品利润率变化,2003-2013...................................................................... 9
图14, 2006-2013年中国牛奶主产省区分月牛奶平均价格............................................. 11
图15, 2008-2013年黑龙江、山东、河南等主产省区分月牛奶平均价格..................... 12
图16, 中国奶粉进口价格价格变化,2004-2013............................................................. 12
图17, 2009-2013年中国消费市场常温奶价格变化......................................................... 13
图18, 2009-2013年全国市场酸奶价格变化..................................................................... 14
图19, 2009-2013年全国市场国产和国外品牌奶粉价格变化......................................... 15
图20, 2009-2013年全国市场成人奶粉价格变化............................................................. 15
图21, 恒天然奶粉拍卖成交价格分月变化,2008-2013................................................. 16
图22, 恒天然无水奶油和奶酪拍卖成交价格分月变化,2009-2013............................. 17
图23, 中国生鲜奶价格和奶粉进口价格分月变化,2008-2013..................................... 17
图24, 中国常温奶和酸奶生产效益分月变化,2009-2013............................................. 19
图25, 中国国产和国外品牌婴幼儿生产效益分月变化,2009-2013............................. 19
图26, 2004-2013年中国乳制品进出口量变化................................................................. 21
图27, 2004-2013年中国不同乳制品品种进口量变化..................................................... 22
图28, 2001-2013年中国不同乳制品品种出口量变化..................................................... 22
图29, 2004-2013年中国鲜奶进出口量变化..................................................................... 23
图30, 2003-2013年中国鲜奶分类别进口数量................................................................. 23
图31, 2004-2013年中国鲜奶分国别进口数量变化......................................................... 24
图32, 2003-2013年中国鲜奶分国别进口价格变化......................................................... 25
图33, 2003-2013年中国奶粉进出口量变化..................................................................... 25
图34, 2003-2013年中国奶粉分类别进口数量................................................................. 26
图35, 2004-2013年中国奶粉分国别进口价格(CIF)........................................................ 27
图36, 2003-2013年中国奶粉分国别进口数量变化......................................................... 28
图37, 2003-2013年中国乳清粉进口量及增长率............................................................. 28
图38, 2013年中国乳清粉进口国别分析(按数量)..................................................... 29
图39, 2005-2013年中国乳清粉分国别进口价格变化..................................................... 30
图40, 2000-2013年中国奶酪进口量及增长率................................................................. 31
图41, 2004-2013年中国奶酪分国别进口数量变化......................................................... 31
图42, 2004-2013年中国酪蛋白分国别进口量变化......................................................... 32
图43, 2004-2013年中国浓缩乳清蛋白分国别进口量变化............................................. 33
图44, 2004-2013年中国无水乳糖分国别进口量变化..................................................... 33
图45, 2004-2013年中国冰淇淋分国别进口量变化......................................................... 34
图46, 2009-2013年中国零售婴幼儿食品分国别进口量变化......................................... 35
图47, 2009-2013年中国特殊婴幼儿奶粉分国别进口量变化......................................... 35
图48, 中国液态奶和UHT奶消费量变化, 2001-2013..................................................... 37
图49, 2001-2013年中国酸奶消费量................................................................................. 38
图50, 2001-2013年中国巴氏奶消费量............................................................................. 38
图51, 2001-2013年中国奶粉消费量变化......................................................................... 39
图52, 中国婴幼儿奶粉消费量及增长率变化, 2000-2013............................................... 40
图53, 2001-2013年中国乳制品消费量............................................................................. 41
图54, 2014年中国乳制品产量预测................................................................................. 53
图55, 2014年中国液体乳制品产量预测......................................................................... 54
图56, 2014年中国奶粉产量预测..................................................................................... 54
图57, 2014年中国乳制品进出口量预测......................................................................... 55
图58, 2014年中国奶粉进口量预测................................................................................. 56
图59, 恒天然奶粉拍卖各合同到期的价格(2009-2014)............................................. 56
图60, 2014年中国乳清粉进口量预测............................................................................. 57
图61, 2014年中国鲜奶进口量预测................................................................................. 57
图62, 2014年中国奶酪进口量预测................................................................................. 58
图63, 2013年中国液体奶、酸奶和奶粉消费量预测..................................................... 59
 
 
 
 
表目录
表1, 2011-2013年中国液态奶和婴幼儿奶粉生产成本变化........................................... 18
表2, 2011-2013年中国液态奶和婴幼儿奶粉市场价格、生产效益变化....................... 20
表3, 2012-2013年中国各类别奶粉进口量和价格变化.................................................. 27
表4, 2012-2013年中国分国别乳清粉进口量和价格变化.............................................. 30
表5, 2010-2013年中国乳制品供需平衡表估测.............................................................. 42
表6, 中国主要巴氏奶生产企业及所占市场份额.......................................................... 46
表7, 中国主要生产企业高端巴氏奶系列...................................................................... 46
表8, 中国主要酸奶生产企业及所占市场份额.............................................................. 48
表9, 中国知名有机奶企业销售额及所占市场份额...................................................... 50
表10, 2013年中国液态奶新建、在建及投产企业情况................................................. 51
表11, 2013年进军中国婴幼儿奶粉市场企业情况......................................................... 52
表12, 2014年中国奶源供需平衡表预测......................................................................... 60
表13, 2014年中国乳制品供需平衡表预测..................................................................... 61
附表1, 2007-2013中国分省乳制品产量.......................................................................... 65
附表2, 2007-2013中国分省液体乳产量.......................................................................... 66
附表3, 2008-2013中国分省牛奶处理能力...................................................................... 67
附表4, 2007-2013年中国乳制品分税号进口量.............................................................. 68
附表5, 2007-2013年中国乳制品分税号出口量.............................................................. 68
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